Strona A:
- Mandalay (muz. i sł. B. Brecht/ K. Weill, sł. pol. R. Stiller)
- Walc na tysiąc pas La valse - mille temps (muz. i sł. J. Brel, sł. pol. W. Młynarski)
- Jef (muz i sł. J. Brel, sł. pol. W. Młynarski)
- Następny Au suivant (muz. i sł. J. Brel, sł. pol. W. Młynarski)
- Ja wbity w kąt Et moi dans mon coin (muz. i sł. Ch. Aznavour, sł. pol. W. Młynarski)
Strona B:
- Ogrzej mnie (muz. J. Korcz, sł. W. Młynarski)
- Mój żołnierzyku (muz. A. Bem, sł. W. Młynarski)
- Zabawa (muz. J. Stokłosa, sł. E. Lipska)
- Błędny rycerz (muz. W. Korcz, sł. W. Młynarski)
- Początek drogi (muz. J. Stokłosa, sł. W. Młynarski)